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999호의 마지막 정거장인 박쥐 행성. 이곳에서 테츠로는 위대한 만화가가 되기 위해 기계인간이 되려는 청년을 만난다. 테츠로는 지난 여정을 회상하며 기계인간이 되는 것에 대한 의문을 표하지만, 청년은 테츠로의 소지품을 훔쳐가는데...
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