Ένα έφηβο αγόρι (Darren Wang) που έχει μεγαλώσει από λύκους και έχει αναπτύξει έντονες, υπερφυσικές αισθήσεις, συναντά μια γυναίκα που ονομάζεται Ma Zhai Xing (Li Qin), την έφηβη κόρη ενός κυβερνητικού αξιωματούχου – και το δίδυμο ξεκινά μια φιλική επιχείρηση.