Головний герой мультфільму — звичайний підліток Теркель; із брекетами на зубах і своїми «мухами» в голові, він росте в дуже дивній родині — його мама не виймає цигарку з рота, тато увесь час читає газету і вимовляє тільки слово «Ні!», а молодша сестричка Фіона — дуже нервова і схильна до травматизму дівчинка. Одного разу дядько Стюарт жорстоко побив однокласників Теркеля — хуліганів Ніґеля і Сакі. Відтоді життя Теркеля перетворюється на кошмар — скрізь з'являються погрозливі написи, пізно ввечері його переслідує якийсь невідомий, знущання Ніґеля і Сакі стають нестерпними ...