Молодий мультиплікатор Тім Ейворі, не був готовий до батьківства, але життя розпорядилося по іншому і тепер він виховує маля. Маля, яке, володіє неймовірними здібностями міфологічної Маски Локі, що дає своєму господареві здатність нескінченно міняти зовнішні контури. Але найстрашніше полягає в тому, що справжній власник Маски хоче дістати її назад будь-якими засобами...