För länge sedan fanns en mäktig samuraj som troget tjänade sin Shogun. Shogun börjar dock bli paranoid och orolig att samurajen blivit för stark. För att vara på den säkra sidan skickar han sina ninjor för att göra sig av med samurajen. Ninjorna misslyckas dock med sitt uppdrag och dödar istället samurajens älskade fru. Efter detta svär samurajen att hämnas och ger sig ut på en resa för att söka hämnd. Det som gör berättelsen intressant är att han med sig på resan också har sin lille son, som också agerar berättare i filmen.