Pinky hamnar i klorna på en mäktig häxa, grevinnan av ön Gral. Den listiga grevinnan behandlar Pinky som om han vore en prins, vilket får honom att börja fundera på sin plats i piratbesättningen och sin vänskap med den skattsökande kapten Sabeltand. Nu står Pinky inför ett klurigt val ... Vad ska han göra?