Радња филма се одиграва у Москви средином прошлог века. У граду почињу да се појављују млади људи обучени у јарке боје, који слушају џез и рок-ен-рол, и који свој начин живота виде у „америчком сну“. Комсомолец Мелс Бирјуков учествује у разбијању ових антисовјетских музичких скупова по граду. Али кад упозна девојку Ползу, одлучује да промени свој живот из корена.