Posledný deň v práci si užíva skúsený veterán Nathan Muir. Dostane odkaz z Hong Kongu, že jeho priateľ Tom Bishop sa dostal do problémov. Bol zatknutý v Číne a na druhý deň má byť popravený. Lenže práve v tom období sa americký prezident chystá na priateľskú návštevu Číny a Muir pochopí, že vláda a CIA sa rozhodli Bishopa obetovať. Nakoľko to bol práve Muir, kto kedysi Bishopa objavil, získal pre špionáž a bol jeho nadriadeným v mnohých nebezpečných akciách, rozhodne sa mu pomôcť, i keď to znamená, že musí ísť proti svojim ľuďom...