Vastbesloten om zijn demonenwereld te beschermen tegen hemelse engelen, gaat demon Masatora Akutsu naar de aarde op zoek naar een charismatisch persoon om zijn verwanten te verzamelen. Hij doet zich voor als middelbare scholier voor zijn rekruteringsmissie en is gefascineerd door de mooie Lily Amane. Maar hij staat een wilde, hemelse verrassing te wachten, want zij is zijn aartsvijand – een engel – en ze is vastbesloten zijn demonische gedrag te hervormen!