Op een klein eilandje omringd door steile kliffen, staat een uniek huis alleen met uitzicht op zee. Geobsedeerd door de droom dat de mens op een dag net als een vogel kan vliegen, experimenteert een uitvinder met machines op dit verlaten stuk land. Voor deze man is alleen een zuivere, lichte en naïeve ziel tot zo'n prestatie in staat. De 11-jarige Joseph, gerekruteerd van het continent, lijkt de perfecte kandidaat te zijn.