Während der Sommerferien auf Opa Renzos idyllischem Bauernhof wird Mia erneut nach Centopia gerufen. Dort herrscht große Aufregung: Der schrullige Elf Rixel legt mit seiner schwimmenden Zirkusinsel in Centopia an und lädt alle Elfen ein, seine fantastische Zirkusshow zu bewundern. Doch Mia und ihre Freunde ahnen bald, dass sich hinter Rixels lustiger Fassade in Wahrheit ein übler Schurke verbirgt, der das geflügelte Einhorn Onchao entführen und ins dunkle Land Dystopia verschleppen will.