Papež se cítí příliš unavený, truchlí a má výčitky svědomí kvůli úmrtí svého přítele Dussoliera. Přemýšlí, jak ovlivnit osud církve a celkem překvapivě přistoupí na návrh podniknout svou první pastorační cestu do Afriky. Jeho první cesta a vyhlídka veřejného vystoupení z anonymity vzbudí velkou společenskou pozornost. V Africe se papež setkává se sestrou Antonií, respektovanou misionářkou a představitelkou vesničky dobra. Lenny k ní ovšem přistupuje se značnou nedůvěrou a brzy odhalí zvrácené poměry, které sužují tamější společnost. Papež posléze pronáší obyvatelům nádherný a inspirativní projev o míru.